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2018-08-21 17:33:05
一、中國的健身行業(yè)起步晚,仍然處在發(fā)展初期。
作為高層次消費,較高的生活水平是居民系統(tǒng)性從事健身運動的物質(zhì)基礎,一方面消費者能夠負擔健身器械、鞋服、俱樂部會員等支出,另一方面消費者有足夠的閑暇時間以及塑形的意識鍛煉身體。
因此美國健身行業(yè)起步于居民生活水平快速提高的 20 世紀 60 年代,相比之下中國經(jīng)濟發(fā)展水平落后,商業(yè)健身發(fā)展起步較晚,改革開放后健身運動才逐漸受到中國消費者的追捧。商業(yè)健身產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展可分為如下五個階段:
20實際80年代萌芽階段:隨著健美操進入中國,健身開始在城市居民中普及。
20實際90年代起步階段:居民生活水平提高,健身意識開始增強。健身操在中國迅速流行。
2000-2010年快速成長階段:歷經(jīng)北京申奧升高,健身消費習慣的養(yǎng)成。
2010年-2014年短期調(diào)整階段:體育消費迎來快速發(fā)展,但由于經(jīng)濟增速逐步下行,消費者對健身消費更為理性,且馬拉松等其它項目賽事的火爆也起到了分流作用,行業(yè)增速有所放緩,進入短期調(diào)整。
2014年至今二次成長階段:在需求覺醒及政策等因素的推動下,健身需求進一步向三四線城市發(fā)展,新型健身俱樂部的出現(xiàn),降低了健身準入門檻,行業(yè)增速倍增。
2015 年我國健身市場規(guī)模約 300 億元,同增 14%,健身房數(shù)量超過 1 萬家,同增約 20%。截至 2016年 8 月 15 日,全國共有國家職業(yè)資格持證教練 34,560 人,同增 77%。
目前我國商業(yè)健身市場空間超 300 億元,仍處發(fā)展初期。據(jù)報告,2015 年我國健身會員為 350 萬人,平均每年在健身上的花費約 1 萬元,健身人群每月運動頻次為 7.5 次,33%的健身人群將健康視為生活中最關注的問題。據(jù)此測算目前我國健身行業(yè)市場規(guī)模在 300 億元以上。作為綠色消費、健康消費的代表,健身行業(yè)是我國消費升級的重點行業(yè),目前仍處于發(fā)展初期。未來居民收入增加、健康意識增強將帶動健身需求內(nèi)生性增長,政府政策及產(chǎn)業(yè)資本的扶持也將持續(xù)。
二、競爭格局:行業(yè)分散,集中度有待提升
1傳統(tǒng)和新型兩種模式的健身房。
傳統(tǒng)健身房發(fā)展起步早,運營模式較為成熟,能為消費者提供綜合性、標準化的健身服務,根據(jù)是否跨區(qū)域連鎖運營可分為連鎖型健身俱樂部、小型健身俱樂部。
新型健身房主要包括新型健身俱樂部、健身工作室、“互聯(lián)網(wǎng)+”健身項目等,多于近幾年逐漸興起,探索新商業(yè)模式解決傳統(tǒng)模式痛點或滿足新出現(xiàn)的細分需求。
其中新型健身俱樂部,采用次卡或月卡等盈利模式,降低入會門檻,提供標準化服務;健身工作室則多由資深教練創(chuàng)辦,依托其會員資源提供高端精細化服務;
Keep、Fittime 等健身 APP 將健身場景由健身房轉(zhuǎn)移到家庭,為消費者提供健身指導、社區(qū)、電商等服務,并與線下結合。
2行業(yè)競爭激烈,市場集中度低。
由于行業(yè)進入門檻低、區(qū)域性較強,傳統(tǒng)健身中有大量的中小健身會所,行業(yè)競爭激烈,集中度不高。此外,新興的健身俱樂部及健身工作室進一步瓜分了市場份額。
(我國健身俱樂部市場集中度較低)
2015 年行業(yè)前十大健身品牌的市場份額為16.4%,連鎖品牌多在總部所在地區(qū)域市場,剩下的健身俱樂部中 66.8%以非連鎖小型俱樂部為主,經(jīng)營規(guī)范度有待提高。而 2014 年美國前十大健身俱樂部市場份額為 27.7%,相比之下我國健身龍頭市場份額仍有提高空間。
3盈利模式主要以預售和授課為主。
健身房的盈利來源主要是會員卡,私教課程以及營養(yǎng)品、健身服等周邊產(chǎn)品收入。目前我國商業(yè)健身房多沿襲 20 世紀初的美國的模式,采用“年卡/季卡預售+私教”的盈利模式,收入來源單一,周邊產(chǎn)品收入占比僅在 10%左右。而當前美國健身俱樂部可通過會員準入、私教服務、團體課程、服飾及補劑等多種來源實現(xiàn)收入,盈利模式更為豐富。
健身房采用預售年卡+私教的盈利模式一方面可以快速回籠現(xiàn)金流、長期綁定消費者,另一方面也與當前中國健身需求“金字塔型”的特征有關:健身房難以區(qū)分不同類型的健身消費者,預售模式可以賺取不堅持鍛煉的經(jīng)濟型用戶的高額利潤,并向健身愛好者提供私教進一步攫取價值。
據(jù)調(diào)查,健身人群選擇健身房的原因主要有器材健全、服務專業(yè)以及有健身教練指導等。常見的健身用戶主要分為兩類:
1)隨著肥胖等問題加重、生活壓力加大,越來越多的經(jīng)濟型用戶走進健身房進行跑步、瑜伽、健美操等運動,在保持健康的同時也滿足了減壓、社交等需求。
2)隨著多年市場培育,我國健身愛好者群體也逐漸壯大,他們在健身上愿意投入時間和金錢,追求健美身材。
通常情況下,普通健身用戶對健身的熱衷度相對不高,消費頻次及金額要明顯低于健身達人,但人數(shù)要顯著高于健身達人群體。而信息不對稱條件下很難區(qū)分一個用戶是否是狂熱的健身愛好者(通過外形也只能部分區(qū)分)。
4傳統(tǒng)健身房的痛點開始顯露。
在 2000 年后健身行業(yè)快速發(fā)展階段,上述補貼模式較好地適應行業(yè)發(fā)展,給健身房帶來穩(wěn)定盈利。
一方面健身愛好者數(shù)量和健身消費持續(xù)增加,帶動收入增長;更重要的是,很多對健身感興趣的普通用戶沒有辦過健身卡,對堅持健身的“困難”估計不足,往往受銷售人員的“蠱惑”辦理了昂貴的健身卡,但事后并未消費過幾次。
因此普及期內(nèi)傳統(tǒng)模式下健身房能獲得穩(wěn)定收益。
但隨著部分消費者經(jīng)過二十一世紀前十年的“普及期”后更加精明,2010年后這種“補貼”模式下健身俱樂部尤其是一線城市俱樂部收費門檻高、后續(xù)服務缺失、教練流動性大等缺陷逐漸暴露,一方面門檻高導致健身教練銷售新卡的難度加大,另一方面服務缺失、教練流失也使得會員續(xù)卡率整體較低。因此傳統(tǒng)健身俱樂部也開始探索商業(yè)模式優(yōu)化提供更好的服務。
健身房收費門檻較高,限制了客戶群擴張。與美國相比,我國居民的健身成本相對更高,據(jù)統(tǒng)計,2015 年美國人均健身消費 466 美元,占人均收入不到 1%,而我國健身房年卡價格通常在 3,000 元以上,人均健身支出在 1 萬元左右,占人均收入的 20%以上。
一方面,高房價壓力下我國健身房的租金成本相對更高,另一方面,普及期內(nèi)健身俱樂部發(fā)展模式較為粗放,因而收取高會員費來覆蓋較高的運營成本。高收費門檻導致健身用戶集中于中高收入群體,客戶規(guī)模擴張受限。
會員服務水平較低、教練流動性大導致會員續(xù)卡率偏低。從長期發(fā)展來看,健身房需要培養(yǎng)會員運動習慣,提高續(xù)卡率,維持穩(wěn)定的現(xiàn)金流。但在預售制模式下健身房往往重視會員辦卡的短期利益,忽視后續(xù)的服務,導致健身房發(fā)展“后勁不足”。
因此在傳統(tǒng)模式痛點暴露、進入門檻低且同質(zhì)化競爭的環(huán)境下,部分健身俱樂部尤其是非連鎖小型俱樂部盈利困難,其中不規(guī)范者甚至在租賃場地、購進設備后,通過預售回收成本,然后攜款潛逃。未來中國居民健身消費理念更為成熟,更多模式來不及轉(zhuǎn)變的健身房將逐步被市場淘汰,市場集中度將逐步提升。
三、中國健身行業(yè)發(fā)展預測
2016年體育總局與國務院分別頒布《體育發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全民健身計劃(2016-2020)》,提出到2020年,每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達7億,經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達4.35億,體育消費總規(guī)模達1.5萬億元等,目標是把全民健身打造成國家名片。
2015年我國健身房市場產(chǎn)值約為僅700億元,隨著我國人民健身意識的進一步提升和健身房商業(yè)模式的進一步成熟,我國健身房市場預計仍將保持穩(wěn)健發(fā)展,在健身俱樂部數(shù)量和會員人數(shù)迅猛增長的推動下,2017年健身房市場規(guī)模將逼近900億,未來五年有望保持12%的年復合增長率,到2020年將達到1230億元。
中國健身器材行業(yè)在迅速發(fā)展的同時,一些問題也日益顯露出來。
特別是在國際市場缺乏知名品牌,產(chǎn)品附加值較低,同時,與國際先進水平相比,中國不少生產(chǎn)企業(yè)還處在仿制生產(chǎn)階段,產(chǎn)品研發(fā)和技術創(chuàng)新能力不足。
在消費領域,與歐美等發(fā)達國家相比,健身器材產(chǎn)品在家庭的普及率及用于健身運動的人均消費還很低。
2015年中國運動健身類APP活躍用戶規(guī)模突破2000萬人,同比增長92.1%。預計2016年將達3415萬人,同比增長將達70%。
而到2019年活躍用戶規(guī)模預計將突破7000萬人。運動健身APP目前還處于用戶培育階段,用戶規(guī)模在未來較長時間內(nèi)仍將保持高速增長態(tài)勢。
我國健身行業(yè)發(fā)展空間大,居民消費升級注重身心健康,政府層面持續(xù)推進大眾健身,以及社交媒體共同驅(qū)動行業(yè)成長。但是目前行業(yè)盈利模式單一,主要靠預售卡與私教,正從零售業(yè)向服務業(yè)升級,未來變現(xiàn)將更加多元化。